循環(huán)經(jīng)濟(jì)行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)分析｜交通戰(zhàn)略研究
作者：孫曉帆 | 河南省中工設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)股份有限公司，河南交通運(yùn)輸戰(zhàn)略發(fā)展研究院，河南省樞紐經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究中心
編輯：孫曉帆 | 校核：楊靜毅 | 審核：龍志剛
引言：隨著全球人口增長(zhǎng)、工業(yè)化進(jìn)程加速，資源緊張與環(huán)境污染已成為人類發(fā)展的重大挑戰(zhàn)。中國(guó)作為全球第二大經(jīng)濟(jì)體，面臨的資源和環(huán)境形勢(shì)十分嚴(yán)峻，推動(dòng)綠色循環(huán)低碳發(fā)展的任務(wù)更加迫切。在此背景下，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的重要性日益凸顯，循環(huán)經(jīng)濟(jì)正逐漸成為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型、實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)的重要途徑。如今，循環(huán)經(jīng)濟(jì)行業(yè)呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的良好態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，未來發(fā)展前景廣闊。
行業(yè)概述
基本概念
循環(huán)經(jīng)濟(jì)立足于生態(tài)，著眼于經(jīng)濟(jì)，是一種以資源的高效利用和循環(huán)利用為核心，以低消耗、低排放、高效率為基本特征，符合可持續(xù)發(fā)展理念的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式，是對(duì)大量生產(chǎn)、大量消費(fèi)、大量廢棄的傳統(tǒng)增長(zhǎng)模式的根本變革。與傳統(tǒng)的線性經(jīng)濟(jì)模式相比，循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式強(qiáng)調(diào)把經(jīng)濟(jì)活動(dòng)組織成一個(gè)“資源利用—清潔生產(chǎn)—資源再生”的閉環(huán)反饋式流程，旨在通過系統(tǒng)內(nèi)部相互關(guān)聯(lián)、彼此疊加的物質(zhì)流轉(zhuǎn)換和能量流循環(huán)，最大限度利用進(jìn)入系統(tǒng)的物質(zhì)和能量，最大化提升資源化效率，進(jìn)而達(dá)到“低開采、高利用、低排放”的可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)。
圖1線性經(jīng)濟(jì)與循環(huán)經(jīng)濟(jì)對(duì)比循環(huán)經(jīng)濟(jì)遵循“減量化、再利用、再循環(huán)”三大原則。減量化原則，聚焦于輸入端，力求在生產(chǎn)和消費(fèi)的源頭，盡可能減少資源的投入量與廢棄物的產(chǎn)生量；再利用原則，著重于產(chǎn)品的整個(gè)生命周期，強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品或資源的多次使用和重復(fù)利用；再循環(huán)原則，著眼于輸出端，倡導(dǎo)將廢棄物轉(zhuǎn)化為可再次利用的資源，通過回收、再生等手段實(shí)現(xiàn)資源循環(huán)利用。通過這些原則，循環(huán)經(jīng)濟(jì)能夠?qū)崿F(xiàn)從末端治理到源頭控制、從利用廢物到減少廢物的質(zhì)的飛躍，從根本上減少自然資源的消耗，減少環(huán)境負(fù)載的污染。
應(yīng)用領(lǐng)域
循環(huán)經(jīng)濟(jì)應(yīng)用范圍廣泛，涵蓋了多個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域：一是資源再生循環(huán)利用。利用廢鋼鐵、廢有色金屬、廢塑料、廢紙等再生資源，替代原生資源。二是大宗固廢綜合利用。利用粉煤灰、冶煉渣等大宗固廢替代石灰石水泥熟料，生產(chǎn)固廢基膠凝材料替代水泥，生產(chǎn)輕質(zhì)節(jié)能免煅燒綠色建材替代傳統(tǒng)燒結(jié)類建材等。三是生物質(zhì)廢棄物利用。多種形式實(shí)現(xiàn)生活垃圾、廚余垃圾、市政污泥、畜禽糞污、農(nóng)作物秸稈、工業(yè)有機(jī)廢水、輕工業(yè)生物質(zhì)固體廢物等生物質(zhì)廢棄物的清潔能源利用，替代煤炭、石油、天然氣等傳統(tǒng)化石能源。四是余熱余能回收利用。回收電力、冶金、建材、化工等工業(yè)部門的余熱余能，提高系統(tǒng)能效。五是園區(qū)循環(huán)化改造。通過能源基礎(chǔ)設(shè)施共建共享、污水等污染物集中治理、主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)與靜脈產(chǎn)業(yè)循環(huán)鏈接、強(qiáng)化園區(qū)物質(zhì)流管理等措施，大幅提高園區(qū)資源能源利用效率，有效降低碳排放強(qiáng)度。六是廢舊產(chǎn)品再制造。通過再制造替代原型新品使用，最大限度保留產(chǎn)品部分零部件價(jià)值，延長(zhǎng)產(chǎn)品使用壽命，提高材料利用效率，減少原型新品的重復(fù)制造，從而大幅降低碳排放。
行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
政策環(huán)境
21世紀(jì)初，在我國(guó)經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展的同時(shí)，碳排放量也隨之升高。為實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展，需要改變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與碳排放的脫鉤。為此，我國(guó)高度重視循環(huán)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，將其視為實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要戰(zhàn)略舉措。近幾年，國(guó)家相繼出臺(tái)一系列政策文件，助推循環(huán)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
表1 國(guó)家循環(huán)經(jīng)濟(jì)相關(guān)政策匯總及解讀發(fā)展模式
在循環(huán)經(jīng)濟(jì)的實(shí)踐探索中，我國(guó)形成了多種具有特色的發(fā)展模式，為推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展提供了寶貴的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。具體而言，包括以下幾種主要發(fā)展模式。
一是產(chǎn)業(yè)園區(qū)循環(huán)化模式。以蘇州工業(yè)園區(qū)為例，園區(qū)建立了完整的循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)了對(duì)資源的有效分配與循環(huán)再利用。園區(qū)搭建分布式能源系統(tǒng)，利用清潔能源和余熱余壓發(fā)電，進(jìn)而提高能源利用效率。園區(qū)全域?qū)崿F(xiàn)雨污分流，生活污水處理率達(dá)100%。園區(qū)統(tǒng)一規(guī)劃建設(shè)污水處理廠、污泥處置廠、餐廚垃圾處理廠和熱電廠，形成以“污水處理—污泥處置/餐廚及園林綠化垃圾處理—熱電聯(lián)產(chǎn)/沼氣利用”為核心的循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈。各環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施有機(jī)互聯(lián)，互為能量和原料提供者，最大限度地實(shí)現(xiàn)物質(zhì)減量、循環(huán)和能源梯級(jí)利用，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)環(huán)境效益、經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益相統(tǒng)一。
二是城市礦產(chǎn)開發(fā)模式。其“城市礦產(chǎn)”是指蘊(yùn)藏在廢舊機(jī)電設(shè)備、電線電纜、汽車、家電、電子產(chǎn)品、金屬和塑料包裝物等廢品中可循環(huán)利用的資源，這些資源的利用價(jià)值相當(dāng)于原生礦產(chǎn)資源。以北京為例，打造多個(gè)大型“城市礦產(chǎn)”示范基地，采用先進(jìn)的回收技術(shù)和設(shè)備對(duì)廢品進(jìn)行回收、拆解、分類和利用，形成廢舊塑料資源化利用、廢舊家電與電子產(chǎn)品拆解加工等“回收→分揀（拆解）→利用→再生”資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)鏈，緩解了固體廢棄物大量產(chǎn)生給城市運(yùn)行管理和生態(tài)環(huán)境帶來的巨大壓力，推動(dòng)首都經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展。
三是再制造產(chǎn)業(yè)模式。再制造是指將廢舊汽車零部件、工程機(jī)械、機(jī)床等進(jìn)行專業(yè)化修復(fù)的批量化生產(chǎn)過程，再制造產(chǎn)品達(dá)到與新品相同的質(zhì)量和性能，是循環(huán)經(jīng)濟(jì)“再利用”的高級(jí)形式，在我國(guó)得到了快速發(fā)展。濰柴動(dòng)力股份有限公司積極拓展再制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展新天地，在發(fā)動(dòng)機(jī)再制造領(lǐng)域取得了顯著成效，其再制造的發(fā)動(dòng)機(jī)廣泛應(yīng)用于汽車、船舶等領(lǐng)域。資料顯示，每生產(chǎn)1萬臺(tái)再制造發(fā)動(dòng)機(jī)，回收的附加值接近3.6億元，可節(jié)電1450萬千瓦時(shí)，減少二氧化碳排放600噸。與回爐重新制造新品相比，再制造可節(jié)能60％，降低大氣污染物排放80％，經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和生態(tài)效益都十分顯著。
四是“種—養(yǎng)—加”一體化循環(huán)農(nóng)業(yè)模式。這種模式將種植、養(yǎng)殖和農(nóng)產(chǎn)品加工有機(jī)結(jié)合起來，形成了一個(gè)完整的循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈。華安縣為統(tǒng)籌生態(tài)環(huán)境保護(hù)與畜牧業(yè)發(fā)展，打造種養(yǎng)加一體化現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)，建設(shè)集種豬育種、生豬養(yǎng)殖、有機(jī)肥加工等為一體的種養(yǎng)結(jié)合基地，完善糞污處理設(shè)施，實(shí)施無人機(jī)植保作業(yè)及糞肥還園利用，建設(shè)生態(tài)茶園、生態(tài)果園核心示范基地，同時(shí)涵蓋安全生態(tài)水系、休閑采摘觀光、食品加工及冷鏈倉儲(chǔ)等項(xiàng)目，形成了綠色發(fā)展的“循環(huán)農(nóng)業(yè)”模式，推動(dòng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
市場(chǎng)規(guī)模
隨著環(huán)保意識(shí)的日益增強(qiáng)和相關(guān)政策的大力推動(dòng)，中國(guó)循環(huán)經(jīng)濟(jì)行業(yè)迎來了蓬勃發(fā)展的時(shí)期。2023年，中國(guó)循環(huán)經(jīng)濟(jì)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模突破4萬億元，2024年達(dá)到46365.5億元。預(yù)計(jì)未來幾年，中國(guó)循環(huán)經(jīng)濟(jì)行業(yè)將保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭，市場(chǎng)需求巨大。
圖2 2019-2024年中國(guó)循環(huán)經(jīng)濟(jì)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模 資料來源：觀知海內(nèi)信咨詢從細(xì)分領(lǐng)域來看，大宗固廢綜合利用、資源再生循環(huán)利用、垃圾資源化等領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模均呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，成為循環(huán)經(jīng)濟(jì)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。
大宗固廢即大宗固體廢棄物，是指單一種類年產(chǎn)生量在1億噸以上的固體廢棄物，包括煤矸石、粉煤灰、尾礦、工業(yè)副產(chǎn)石膏、冶煉渣、建筑垃圾和農(nóng)作物秸稈等七個(gè)品類。大宗固廢量大面廣、環(huán)境影響突出，但利用前景廣闊，是資源綜合利用的核心領(lǐng)域。在各項(xiàng)政策措施的推進(jìn)下，我國(guó)大宗固廢綜合利用工作取得顯著進(jìn)展。2023年，中國(guó)大宗固廢綜合利用行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)7531.0億元，2024年預(yù)計(jì)達(dá)8321.9億元。
圖3 2019-2024年中國(guó)大宗固廢綜合利用市場(chǎng)規(guī)模 資料來源：觀知海內(nèi)信咨詢再生資源循環(huán)利用是指在社會(huì)生產(chǎn)和生活消費(fèi)過程中，對(duì)已經(jīng)失去原有全部或部分使用價(jià)值的各種廢棄物進(jìn)行回收、加工處理，使其重新獲得使用價(jià)值的過程。這一過程有助于節(jié)約原生資源，減少環(huán)境污染，具有較高的經(jīng)濟(jì)價(jià)值和社會(huì)效益。近年來，中國(guó)再生資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。2023年，中國(guó)再生資源循環(huán)利用行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)6719.6億元，2024年預(yù)計(jì)達(dá)7882.1億元。
圖4 2019-2024年中國(guó)再生資源循環(huán)利用市場(chǎng)規(guī)模 資料來源：觀知海內(nèi)信咨詢垃圾資源化是指將生產(chǎn)、消費(fèi)、貿(mào)易、辦公、生活及其他活動(dòng)中產(chǎn)生的，失去原有利用價(jià)值或雖未喪失利用價(jià)值但被拋棄或者放棄的固態(tài)、半固態(tài)和置于容器中的氣態(tài)的物品、物質(zhì)，以及法律、行政法規(guī)規(guī)定納入廢物管理的物品、物質(zhì)，通過物理、化學(xué)、生物等技術(shù)手段進(jìn)行加工處理，使其轉(zhuǎn)化為可重新利用的資源或能源的過程。近年來，垃圾資源化利用產(chǎn)品市場(chǎng)需求不斷增加，助推垃圾資源化行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模快速增長(zhǎng)。2023年，中國(guó)垃圾資源化行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3235.5億元，2024年預(yù)計(jì)達(dá)3694.2億元。
圖5 2019-2024年中國(guó)垃圾資源化市場(chǎng)規(guī)模 資料來源：觀知海內(nèi)信咨詢競(jìng)爭(zhēng)格局
中國(guó)循環(huán)經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)出多元化的特點(diǎn)。從企業(yè)類型來看，央企、國(guó)企憑借其在政策支持和資源整合方面的優(yōu)勢(shì)，占據(jù)了一定的市場(chǎng)份額。然而，隨著市場(chǎng)環(huán)境的不斷變化，民營(yíng)企業(yè)以其靈活的經(jīng)營(yíng)機(jī)制和差異化服務(wù)，逐漸成為市場(chǎng)的新生力量。此外，一些外資企業(yè)和跨國(guó)公司也通過合資合作等方式進(jìn)入我國(guó)循環(huán)經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)，加劇了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。
目前，循環(huán)經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主要集中在工業(yè)固體廢棄物處理、廢舊資源回收利用、廢舊電子產(chǎn)品回收等多個(gè)領(lǐng)域。在這些領(lǐng)域，競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)出以下特點(diǎn)：一是市場(chǎng)集中度較高，部分龍頭企業(yè)占據(jù)了較大的市場(chǎng)份額；二是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，尤其是在低端市場(chǎng)，企業(yè)間為了爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象較為普遍；三是技術(shù)創(chuàng)新成為企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的重要手段，擁有核心技術(shù)的企業(yè)往往能在市場(chǎng)中占據(jù)有利地位；四是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)步入國(guó)際化軌道，一些企業(yè)已經(jīng)開始拓展海外市場(chǎng)，通過技術(shù)輸出、項(xiàng)目合作等方式提高國(guó)際市場(chǎng)份額和競(jìng)爭(zhēng)力。
面臨困難挑戰(zhàn)
我國(guó)提出發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)已有二十多年歷史。二十多年來，我國(guó)循環(huán)經(jīng)濟(jì)從弱到強(qiáng)，取得了積極成效，但依舊面臨著一些問題與挑戰(zhàn)。
一是產(chǎn)業(yè)規(guī)�；c專業(yè)化不足。相較于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，我國(guó)循環(huán)經(jīng)濟(jì)行業(yè)發(fā)展尚不成熟，行業(yè)規(guī)模仍然較小且缺乏規(guī)�；蛯I(yè)化的龍頭企業(yè)。此外，由于循環(huán)經(jīng)濟(jì)的外部性特征，企業(yè)參與循環(huán)經(jīng)濟(jì)的利潤(rùn)相對(duì)較低，企業(yè)參與積極性不高，限制了循環(huán)經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展。
二是激勵(lì)機(jī)制與監(jiān)管體系不健全。相較于環(huán)保等領(lǐng)域，資源節(jié)約集約循環(huán)利用領(lǐng)域的法律法規(guī)強(qiáng)制性不足。資源再生利用的稅收優(yōu)惠、補(bǔ)貼等政策力度不夠，再生資源回收成本高、利潤(rùn)低，企業(yè)缺乏動(dòng)力。部分領(lǐng)域（如廢舊電池、塑料回收）缺乏統(tǒng)一監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，存在“劣幣驅(qū)逐良幣”現(xiàn)象。
三是重點(diǎn)領(lǐng)域資源回收利用不充分。在工業(yè)固廢綜合利用方面，我國(guó)工業(yè)固廢數(shù)量增長(zhǎng)趨勢(shì)不減，2023年已達(dá)42.7億噸，而綜合利用率為60.5%；危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生量不斷增長(zhǎng)，2023年達(dá)1.1億噸，年末貯存量0.9億噸。在垃圾資源化方面，生活垃圾分類、收集、運(yùn)輸和處置都存在較大困難，回收生活垃圾成本相對(duì)較高而產(chǎn)值較低，導(dǎo)致垃圾資源化利用體系極不完善。
未來發(fā)展趨勢(shì)
未來，隨著科技創(chuàng)新的深入和全球合作的加強(qiáng)，循環(huán)經(jīng)濟(jì)有望在全球范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)更為廣泛的應(yīng)用，迎來更加廣闊的市場(chǎng)空間，為實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)提供重要支撐。
一是技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)變革。新一輪科技革命方興未艾，技術(shù)創(chuàng)新進(jìn)入密集活躍期，物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)將在循環(huán)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域發(fā)揮越來越重要的作用。物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)可實(shí)時(shí)監(jiān)控和管理回收設(shè)備，提高資源回收效率；人工智能和圖像識(shí)別技術(shù)可準(zhǔn)確辨別廢棄物屬性，提高分類的精度和效率；大數(shù)據(jù)技術(shù)可為企業(yè)提供精準(zhǔn)的決策支持，優(yōu)化資源配置。與此同時(shí)，培育發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力將為循環(huán)經(jīng)濟(jì)科技創(chuàng)新提供技術(shù)支撐，推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)取得新突破。
二是政策體系逐步完善。政策是推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)行業(yè)發(fā)展的重要保障。未來，隨著對(duì)資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)的重視程度不斷提高，我國(guó)將逐步完善健全循環(huán)經(jīng)濟(jì)相關(guān)法律法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)體系，建立完善循環(huán)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)評(píng)價(jià)體系，加強(qiáng)對(duì)循環(huán)經(jīng)濟(jì)行業(yè)的監(jiān)管和支持力度，為循環(huán)經(jīng)濟(jì)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供更加有力的政策保障和廣闊的發(fā)展空間。
三是產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同深化。未來，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇和環(huán)保要求的提高，鋼鐵、化工、建筑等行業(yè)之間將通過建立緊密的合作關(guān)系，實(shí)現(xiàn)資源共享、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、互利共贏。同時(shí)，循環(huán)經(jīng)濟(jì)上下游企業(yè)之間也將加強(qiáng)協(xié)作，通過整合產(chǎn)業(yè)鏈資源，形成從收集、分類、處理到再利用的完整產(chǎn)業(yè)鏈體系，提高生產(chǎn)效率和降低成本，促進(jìn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)集約化、規(guī)模化發(fā)展。
四是國(guó)際合作縱深拓展。中國(guó)循環(huán)經(jīng)濟(jì)行業(yè)兼具“規(guī)模實(shí)踐”與“技術(shù)創(chuàng)新”雙重優(yōu)勢(shì)，未來隨著“一帶一路”建設(shè)的深入推進(jìn)及中歐經(jīng)貿(mào)合作的持續(xù)深化，中國(guó)循環(huán)經(jīng)濟(jì)行業(yè)將迎來更多國(guó)際市場(chǎng)機(jī)遇。通過技術(shù)共研、標(biāo)準(zhǔn)共建、園區(qū)共營(yíng)等方式，提供中國(guó)特色方案，推動(dòng)全球循環(huán)經(jīng)濟(jì)從“資源依賴”轉(zhuǎn)向“價(jià)值共創(chuàng)”，為全球可持續(xù)發(fā)展貢獻(xiàn)中國(guó)方案。
責(zé)編:李文玉 | 審核:李震 | 監(jiān)審:古箏
